Waldencast anuncia combinação de negócios trilateral de US$ 1,2 bilhão com Obagi e Milk Makeup como um primeiro passo em sua estratégia para criar uma plataforma multimarcas mundial de beleza e bem-estar
A ambição de Waldencast é construir uma plataforma multimarcas de beleza e bem-estar com liderança mundial na categoria, ao criar, adquirir e acelerar a próxima geração de marcas de alto crescimento impulsionadas por um propósito que podem ter o benefício dos expressivos produtos da plataforma e dos recursos de desenvolvimento de marcas.
A Obagi é uma linha avançada de cuidados da pele, líder do setor, posicionada na categoria dermocosmética de alto crescimento e reconhecida por sua excelência clínica, inovação e abordagem com base na ciência.
A Milk Makeup é uma marca de beleza venerada e de alto crescimento entre os consumidores da geração Z e líder em beleza limpa, conhecida por sua grande comunidade, relevância cultural e produtos icônicos.
O Fundador e Diretor Executivo da Waldencast, Michel Brousset, irá liderar os negócios combinados, ao lado do Fundador e Diretor de Operações da Waldencast, Hind Sebti, e do Diretor Financeiro / Diretor de Tecnologia, Tassilo Festetics. Felipe Dutra irá atuar como Presidente Executivo do Conselho. Tanto o Diretor Executivo da Obagi, Jaime Castle, como o Diretor Executivo da Milk Makeup, Tim Coolican, irão permanecer responsáveis por seus respectivos negócios e se reportar a Michel Brousset.
A transação avalia a Waldencast em cerca de US$ 1,2 bilhão e será financiada por US$ 345 milhões em dinheiro da IPO; comprometeu totalmente contratos de compras futuras de US$ 333 milhões (dos quais US$ 160 milhões são fornecidos pelo patrocinador, Waldencast Long-Term Capital LLC e Dynamo Master Fund, um membro do patrocinador); um PIPE totalmente comprometido de US$ 105 milhões ao preço de US$ 10,00 por ação e US$ 475 milhões de capital de reinvestimento dos vendedores.