Crescera Capital Acquisition Corp. anuncia preço de oferta pública inicial de US$ 175 milhões

By On 19 nov, 2021

RIO DE JANEIRO 19/11/2021 –

A Crescera Capital Acquisition Corp. (“Crescera” ou a “Empresa”) anunciou hoje que fixou o preço de sua oferta pública inicial de 17,5 milhões unidades a US$ 10,00 por unidade. As unidades devem ser listadas na Nasdaq Global Market (“Nasdaq”) e negociadas sob o símbolo “CRECU” a partir de 19 de novembro de 2021. Cada unidade consiste em uma ação ordinária de Classe A e metade de um warrant resgatável. Cada warrant completo dá ao seu detentor o direito de comprar uma ação ordinária de Classe A a um preço de US$ 11,50 por ação. Apenas warrants completos são exercíveis. Uma vez os títulos que compõem as unidades comecem a ser negociados separadamente, as ações de Classe A e os warrants resgatáveis deverão ser listados na Nasdaq sob os símbolos “CREC” e “CRECW”, respectivamente. A oferta deverá ser encerrada em 23 de novembro de 2021, sujeita às condições habituais de fechamento.

A Empresa foi constituída com o objetivo de realizar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou outras combinações similares de negócios com um ou mais negócios. A Empresa pretende buscar uma combinação de negócios com uma empresa não limitada a uma determinada indústria, setor ou região geográfica na América Latina. O patrocinador da Empresa está associadoàempresa brasileira de gestão de ativos Crescera Capital.

O UBS Investment Bank está atuando como o único gestor do bookrunning da oferta. A EarlyBirdCapital, Inc. está atuando como a única consultora financeira. A Empresa concedeu ao UBS Investment Bank uma opção de 45 dias para comprar até 2,625.000 milhões de unidades adicionais ao preço da oferta pública inicial para cobrir a distribuição de lotes suplementares, se houver.

A oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto final. Quando disponíveis, as cópias do prospecto final podem ser obtidas na UBS Securities LLC pelo correio em 1285 Avenue of the Americas, Nova York (NY) 10019, aos cuidados de: Prospectus Department, pelo telefone (888) 827-7275 ou pelo e-mail ol-prospectus-request@ubs.com.

Uma declaração de registro relacionada a esses títulos foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a “SEC”) em 18 de novembro de 2021. Este comunicadoàimprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações que constituem “declarações prospectivas”, inclusive com relaçãoàoferta pública inicial proposta. Nenhuma garantia pode ser dada de que a oferta discutida acima será concluída nos termos descritos ou que a Empresa concluirá uma combinação de negócios. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas das quais estão além do controle da Empresa, incluindo aquelas estabelecidas na seção Fatores de Risco da declaração de registro da Empresa e o prospecto preliminar da oferta da Empresa arquivada na SEC, e na seção Fatores de Risco do prospecto final no âmbito da oferta da Empresa que a mesma pretende arquivar na SEC. Cópias desses documentos estão disponíveis no site da SEC: www.sec.gov. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar estas declarações para revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.