Crescera Capital Acquisition Corp. Anuncia Fechamento de Oferta Pública Inicial de US$ 201 Milhões e Exercício de Opção Total de Distribuições em Excedente

By On 24 nov, 2021

RIO DE JANEIRO 24/11/2021 –

A Crescera Capital Acquisition Corp. (“Crescera” ou “Empresa”) anunciou o fechamento hoje de sua oferta pública inicial de 20.125.000 unidades a US$ 10,00 por unidade, incluindo o exercício total pelo subscritor para comprar 2.625.000 unidades adicionais para cobrir distribuições em excedente. As unidades começaram a ser negociadas no Nasdaq Global Market (“Nasdaq”) sob o símbolo “CRECU” em 19 de novembro de 2021. Cada unidade consiste em uma ação ordinária Classe A e metade de um bônus de subscrição resgatável. Cada garantia completa dá a seu detentor o direito de comprar uma ação ordinária Classe A a um preço de US$ 11,50 por ação. Apenas garantias inteiras são exercíveis. Assim que os títulos que compõem as unidades começarem a ser negociados em separado, as ações ordinárias Classe A e os bônus de subscrição resgatáveis deverão ser cotados na Nasdaq sob os símbolos “CREC” e “CRECW”, respectivamente.

A Empresa foi constituída com a finalidade de efeutuar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios semelhantes com uma ou mais empresas. A Empresa pretende buscar uma combinação de negócios com uma empresa não limitada a uma determinada indústria, setor ou região geográfica na América Latina. O patrocinador da Empresa está associadoàempresa brasileira de gestão de ativos Crescera Capital.

O UBS Investment Bank está atuando como o único gestor da oferta. A EarlyBirdCapital, Inc. está atuando como consultor financeiro.

A oferta está sendo feita apenas através de prospecto final. Cópias do prospecto final podem ser obtidas no UBS Securities LLC ao enviar a 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, A/C: Departamento de Prospecto, pelo telefone (888) 827-7275 ou pelo e-mail ol-prospectus-request@ubs.com.

Uma declaração de registro referente a estes títulos foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários (a “SEC”) dos EUA em 18 de novembro de 2021. Este comunicadoàimprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação segundo as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Declarações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações que constituem “declarações prospectivas”, incluindo referenteàbusca da Empresa por uma combinação inicial de negócios. Nenhuma garantia pode ser dada de que a Empresa concluirá uma transação de combinação de negócios. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas das quais estão além do controle da Empresa, incluindo aquelas estabelecidas na seção Fatores de Risco da declaração de registro da Empresa para a oferta pública inicial apresentadaàSEC. As cópias estão disponíveis no site da SEC, www.sec.gov. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar estas declarações quanto a revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.